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Pipeline
Lead-Freigabe
Neu gescrapte Objekte prüfen, bevor sie in die Opener-Pipeline gehen
Nur Objekte mit erlaubter Makleranfrage und vollständigen Daten (Telefon + PLZ) können freigegeben werden. Objekte ohne Makleranfrage-Erlaubnis werden automatisch markiert.
Eingehende Objekte (0)
| Objekt | PLZ/Ort | Telefon | Preis | Quelle | Makleranfrage | Status |
|---|
Jobs & Server
Gescrapte Objekte
On-Office Portalanfragen
Neue Anfragen werden automatisch in die Pipeline Anfragen/Leads → Phase „Anfrage" übernommen (beim Öffnen des CRM und über „Jetzt prüfen").
—
Neuen Scraper-Job anlegen
Erzeugte Willhaben-Suche: —
Stattdessen eigene Willhaben-URL einfügen (für gespeicherte Suchen mit Privat-Filter)
Meine Scraper-Jobs
Mit Server verbinden, um Jobs zu sehen.
Hetzner Scraper-Server (Verbindung)
Nicht verbunden
Meine
Pool
Alle
| Aufgabe | Objekt | Pipeline / Phase | Fällig | Verantwortlich |
|---|
Willhaben-Statistik importieren
CSV aus Willhaben hochladen — Zeitraum & Zuordnung automatisch.
Statistiken (automatisch aus CRM & Willhaben)
Objekt wählen — Zahlen kommen automatisch aus dem CRM.
Leads
Opener
Setter
Closer
Makler
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CEO Dashboard
Zeitraum (Live):
Übersicht
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Provision
KI-Berater
Mitarbeiter & Ziele
Test-Daten (Probebetrieb)
Beispiel-Objekte, Kontakte und Tasks zum Ausprobieren. Lassen sich jederzeit wieder entfernen, ohne echte Daten zu berühren.
Demo-Zugänge (Vollzugriff, nur Dummy-Daten)
Für Software-Kaufinteressenten: eigener isolierter Zugang mit vollem Funktionsumfang (inkl. Insights, CEO Dashboard, Vorlagen, Phasen-Formulare) — aber komplett getrennt von den echten Kundendaten, nur mit erfundenen Beispieldaten befüllt.
Tage gültig
Rechte & Freigaben
Rollen-Standardrechte gelten für alle Mitarbeiter dieser Rolle. Individuelle Freigaben pro Mitarbeiter überschreiben den Rollen-Standard. Admin hat immer Vollzugriff.
Rollen-Matrix
Individuelle Freigaben
Abo & Abrechnung
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Integrationen
Eigene Zugangsdaten für onOffice, Facebook/Instagram und die KI-Funktionen. Ohne eigene Zugangsdaten bleiben die jeweiligen Funktionen deaktiviert.
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Provisionsplan
Ankauf — automatischer Deal-Finder
Pipeline
Arbeitsliste
Deal-Check
Ankaufsprofile
🎯 Road to 10x
Einstellungen
Social Media
📊 Performance
✨ Content erstellen
Controlling
Hilfe & Anleitungen
Leads
| Kontakt | Objekt | Quelle | Phase | Erstellt am |
|---|
Suchergebnisse
Task-Vorlagen — Übersicht
Alle automatischen Task-Vorlagen, gruppiert nach Pipeline und Phase. Du siehst, in welcher Phase welcher Task automatisch erstellt wird, an welche Rolle er geht, und kannst ihn manuell auf ein Objekt auslösen.
Phasen-Formulare
Dokument-Vorlagen
Pipelines & Phasen
Übersicht aller Pipelines und ihrer Phasen mit zugeordneten Rollen. Standard-Pipelines sind geschützt, eigene kannst du löschen. Phasen einzeln hinzufügen oder entfernen.
Benachrichtigungen — Slack
Bewertungsprojekte
Immobilienbewertung — Intern
Noch nicht als Projekt gespeichert — ohne Speichern gehen die Eingaben beim Verlassen verloren.
Grunddaten
Qualitätssiegel / Kammermitglied
Zustand & Ausstattung
Lage & Bewertungsgrundlage
%
€/m²
Anmerkungen zur Bewertung
Bewertungsergebnis
Bitte Immobilientyp, Wohnfläche und Bewertungsgrundlage eingeben …
Dokumente & Unterlagen
Karten & Ansichten (externe Links)
Willhaben-Inserat → KI füllt die Objektdaten oben automatisch aus
Willhaben-Inserat (PDF-Export)
PDF oder Bild — KI liest Typ, Fläche, Zimmer, Baujahr, Zustand, Ausstattung u.v.m. aus
Transaktionsdaten / Vergleichswerte → KI-Analyse
Transaktionsdaten
PDF, Bild, CSV, TXT — KI analysiert automatisch
Aktuelle Vergleichsangebote → wird im PDF integriert
Vergleichsangebote
PDF, Bild — direkt im Gutachten integriert
Grundriss / Plan → Anlage A im PDF · KI-Analyse
Grundriss / Plan
Bild oder PDF — KI liest Wohnfläche/Zimmer aus
Grundbuchauszug → Anlage B im PDF · KI-Analyse
Grundbuchauszug
Bild oder PDF — KI liest Adresse/Eigentümer/Fläche aus
Energieausweis → KI-Analyse
Energieausweis
Bild oder PDF — KI liest HWB/Energieklasse/Baujahr aus
DORIS Kataster / Lageplan → Anlage C im PDF
DORIS Kataster
PDF oder Bild aus DORIS WebGIS
Altlastenverzeichnis → Anlage D im PDF
Altlastenverzeichnis
PDF oder Bild aus Altlastenatlas.at
Flächenwidmungsplan → Anlage im PDF
Flächenwidmungsplan
PDF oder Bild aus DORIS / Gemeinde